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廣東金雁工業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金受托人遴選項(xiàng)目招標(biāo)公告-變更公告

2021-08-27
招標(biāo)編號(hào):202107024112035

一、項(xiàng)目基本情況

原公告項(xiàng)目編號(hào):202107024112035

原公告項(xiàng)目名稱(chēng):廣東金雁工業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金受托人遴選項(xiàng)目

首次公告日期:20210811

二、更正信息:

(一)更正事項(xiàng):招標(biāo)公告及招標(biāo)文件

(二)更正內(nèi)容

1.招標(biāo)公告及招標(biāo)文件第4頁(yè)原內(nèi)容:

1、遞交投標(biāo)文件時(shí)間:20219114301500(北京時(shí)間)
2
、投標(biāo)截止及開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021911500(北京時(shí)間)

更正為如下內(nèi)容:

1、遞交投標(biāo)文件時(shí)間:202191314301500(北京時(shí)間)
2
、投標(biāo)截止及開(kāi)標(biāo)時(shí)間:20219131500(北京時(shí)間)

2.招標(biāo)文件第14頁(yè)第2項(xiàng)“項(xiàng)目需求”第一段原內(nèi)容:

本項(xiàng)目年金計(jì)劃資產(chǎn)規(guī)模約 8000 萬(wàn)元,參加年金計(jì)劃人數(shù)約 841 人。擬單一計(jì)劃管理企業(yè)年金,投資于流動(dòng)性資產(chǎn)和固定收益類(lèi)資產(chǎn),不進(jìn)行權(quán)益投資。并委托與受托人同屬一金融系統(tǒng)的投資管理人作為計(jì)劃的投資管理人。計(jì)劃的規(guī)模及人數(shù)以合同簽訂后的實(shí)際參加人數(shù)為準(zhǔn)。

更正為如下內(nèi)容:

本項(xiàng)目年金計(jì)劃資產(chǎn)規(guī)模約 8000 萬(wàn)元,參加年金計(jì)劃人數(shù)約 841 人。擬單一計(jì)劃管理企業(yè)年金,投資于流動(dòng)性資產(chǎn)和固定收益類(lèi)資產(chǎn),不進(jìn)行權(quán)益投資。計(jì)劃的規(guī)模及人數(shù)以合同簽訂后的實(shí)際參加人數(shù)為準(zhǔn)。

3.招標(biāo)文件第16頁(yè),第三章“合同文本(僅供參考)”所有內(nèi)容替換,因替換內(nèi)容篇幅較多,詳見(jiàn)本更正公告附件《廣東金雁工業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金受托人遴選項(xiàng)目招標(biāo)文件(更正后定稿)》第三章“合同文本(僅供參考)”。

 

4.招標(biāo)文件第43-46頁(yè),附表二《服務(wù)評(píng)審表》、附表三《商務(wù)評(píng)審表》的全部?jī)?nèi)容更正為如下內(nèi)容:

附表二             

  服務(wù)評(píng)審表

序號(hào)

評(píng)審內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

1

 

受托

管理

能力

 

戰(zhàn)略

資產(chǎn)

配置

1.投資風(fēng)格以穩(wěn)健為主,且能制定符合招標(biāo)人需求的投資策略且具有全面的投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)為優(yōu)得4分;

2.投資風(fēng)格較穩(wěn)健,基本符合招標(biāo)人需求的投資策略且具有一般的投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為良得2分;

3.投資風(fēng)格一般穩(wěn)健,投資策略欠缺完善,沒(méi)有投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為一般得1分;

4.沒(méi)有提供該項(xiàng)內(nèi)容的響應(yīng)材料不得分。

4

受托

系統(tǒng)

1.具備先進(jìn)的受托系統(tǒng),且系統(tǒng)功能完善的為優(yōu)得3分;

2.具備受托系統(tǒng),系統(tǒng)功能較完善的為良得2分;

3.具備受托系統(tǒng),但系統(tǒng)功能不完善的為一般得1分;

4.無(wú)相關(guān)系統(tǒng)不得分。

注:提供相關(guān)操作系統(tǒng)截圖,并加蓋公章。

3

風(fēng)控

流程

針對(duì)不同管理人建立事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程:

1.能明確列出相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法,且對(duì)不同管理人都有相應(yīng)的糾錯(cuò)和處罰機(jī)制,并有明確可行的追償制度的為優(yōu)得3分;

2.能基本列出相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法,對(duì)不同管理人基本都有相應(yīng)的糾錯(cuò)和處罰機(jī)制,并有追償制度的為良得2分;

3.列出的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法不太明確,對(duì)不同管理人相應(yīng)的糾錯(cuò)和處罰機(jī)制及制度不完善的為一般得1分;

4.未能提供相關(guān)風(fēng)控制度和流程的不得分。

3

2

投資

方案

受托管理單一計(jì)劃固收組合投資水平

根據(jù)投標(biāo)人或其總公司受托管理單一計(jì)劃固定收益類(lèi)投資組合近三年的平均收益率進(jìn)行評(píng)價(jià):

受托管理固收組合近三年平均收益率≥5.5%,得5分;

  5.00%≤受托管理固收組合近三年平均收益率<5.5%,得3分;

  4.50%≤受托管理固收組合近三年平均收益率<5.00%,得1分;

  受托管理固收組合近三年平均收益率<4.50%,得0分。

注:投標(biāo)人提供2018-2020年各個(gè)年度的單一計(jì)劃固收組合收益率,并按算術(shù)平均數(shù)計(jì)算以上年度近三年平均收益率。

5

針對(duì)本項(xiàng)目投資方案

根據(jù)投標(biāo)人或其總公司提供未來(lái)三年的投資方案進(jìn)行評(píng)價(jià)。

優(yōu):投資方案完全符合委托人訴求,且具有可操作性,也具備過(guò)往業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)支撐的,得10分;

良:投資方案基本符合委托人訴求,且具有可操作性,缺乏過(guò)往業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)支撐的,得7分;

一般:投資方案與委托人訴求存在一定差異,或可操作性不強(qiáng),且缺乏過(guò)往業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)支撐的,得3分;

差:投資方案完全不符合委托人訴求的,或基本不具備可操作性的,得1分。

未提供方案的不得分。

10

3

服務(wù)

方案

針對(duì)本項(xiàng)目的具體服務(wù)計(jì)劃

投標(biāo)人針對(duì)招標(biāo)人實(shí)際情況提交一份未來(lái)三年有投標(biāo)人特色的受托服務(wù)計(jì)劃。包括:計(jì)劃轉(zhuǎn)移方案、常規(guī)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)模式,員工退休領(lǐng)取納稅籌劃方案、服務(wù)時(shí)效、計(jì)劃運(yùn)作的其他費(fèi)用等內(nèi)容。

優(yōu):轉(zhuǎn)移方案完善,服務(wù)管理模式及納稅籌劃科學(xué)合理,服務(wù)時(shí)效快的,得10分;

良:轉(zhuǎn)移方案、服務(wù)管理模式及納稅籌劃仍存在可完善空間,服務(wù)時(shí)效較快的,得7分;

一般:轉(zhuǎn)移方案有待完善,服務(wù)管理模式及納稅籌劃缺乏特色,服務(wù)時(shí)效較慢,得3分;

差:轉(zhuǎn)移方案、服務(wù)管理模式及納稅籌劃不合理,服務(wù)時(shí)效慢的,得1分。

未提供方案的不得分。

10

針對(duì)本項(xiàng)目可提供的自助服務(wù)平臺(tái)

投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目可提供的自助服務(wù)平臺(tái)的相關(guān)功能(包括但不限于包括業(yè)務(wù)處理、業(yè)務(wù)查詢(xún)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、報(bào)表導(dǎo)出等)進(jìn)行列示及圖文講解。

1.能提供自助服務(wù)平臺(tái),功能完善能全面滿(mǎn)足招標(biāo)人日常查詢(xún)需求的得10分;

2.能提供自助服務(wù)平臺(tái),功能一般完善能基本滿(mǎn)足招標(biāo)人日常查詢(xún)需求的得7分;

3.能提供自助服務(wù)平臺(tái),功能不完善能的得3分;

4.未能提供自助服務(wù)平臺(tái)的不得分。

注:提供相關(guān)操作系統(tǒng)截圖,并加蓋公章。

10

針對(duì)本項(xiàng)目服務(wù)

團(tuán)隊(duì)配置情況

針對(duì)我公司項(xiàng)目配置的屬地專(zhuān)屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)情況,重點(diǎn)考察投標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的重視程度,配置服務(wù)人員的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)性、穩(wěn)定性等進(jìn)行綜合評(píng)定。

優(yōu):服務(wù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,且服務(wù)客戶(hù)數(shù)量眾多,服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的,得6分;

良:服務(wù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,但服務(wù)客戶(hù)數(shù)量較少,服務(wù)經(jīng)驗(yàn)一般的,得4分;

一般:服務(wù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性較低,且服務(wù)客戶(hù)數(shù)量較少的,得2分;

差:服務(wù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性低,基本沒(méi)有企業(yè)年金服務(wù)經(jīng)驗(yàn):1分。

未提供相關(guān)團(tuán)隊(duì)配置方案的不得分。

6

針對(duì)本項(xiàng)目的增值服務(wù)方案

根據(jù)投標(biāo)人提供的增值服務(wù)方案進(jìn)行評(píng)價(jià),增值服務(wù)方案包括但不限于年金講座、免費(fèi)贈(zèng)送保險(xiǎn)、節(jié)稅建議等內(nèi)容,優(yōu):4分,良:3分,一般:1分,差0分。

4

合計(jì)

55

 

備注:各評(píng)委按規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行量化打分,并統(tǒng)計(jì)總分。

 

附表三

商務(wù)評(píng)審表

 

序號(hào)

評(píng)審內(nèi)容

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

1

經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性

投標(biāo)人或其總公司近五年是否發(fā)生經(jīng)營(yíng)虧損,每發(fā)生一個(gè)年度經(jīng)營(yíng)虧損扣減1分,扣完為止。

注:提供2016年度-2020年度經(jīng)審計(jì)利潤(rùn)表,并加蓋公章。

5

2

政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)處罰情況

投標(biāo)人2018年至今政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)處罰情況:

投標(biāo)人2018年至今未受到政府部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)的處罰,得6分;

每受一次處罰扣2分,扣到0分止。

注:投標(biāo)人需在“信用中國(guó)”網(wǎng)站和國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢(xún)相關(guān)投標(biāo)人主體行政處罰記錄,并提供網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)結(jié)果截圖作為證明材料,截圖須包含網(wǎng)址信息。

6

3

凈資產(chǎn)

 

根據(jù)投標(biāo)人或其總公司截至20201231日凈資產(chǎn)規(guī)模評(píng)分:

1.凈資產(chǎn)50億元(含)以上,得5分;

2.凈資產(chǎn)30億元(含)以上50億以下,得3分;

3.凈資產(chǎn)30億元以下,得1分。

注:提供2020年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)頁(yè)面,并加蓋公章。凈資產(chǎn)低于注冊(cè)資本金或未提供證明材料的不得分。

5

4

受托服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

 

全國(guó)企業(yè)年金受托規(guī)模

根據(jù)投標(biāo)人或其總公司2020年末全國(guó)受托管理年金資產(chǎn)規(guī)模評(píng)分:

1.受托管理資產(chǎn)規(guī)模2000億以上(含),得4分;

2.受托管理資產(chǎn)規(guī)模1000(含)-2000億,得3分;

3.受托管理資產(chǎn)規(guī)模500(含)-1000億,得2分;

4.受托管理年金規(guī)模500億以下,得1分。

注:提供上述年度人社部《全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖,并加蓋公章。

4

全國(guó)企業(yè)年金規(guī)模成長(zhǎng)性

根據(jù)投標(biāo)人或其總公司2018-2020年受托規(guī)模成長(zhǎng)性排名評(píng)分,排名第一的得5分,排名每下降一名扣1分。                                                 
受托規(guī)模的成長(zhǎng)性=2020年受托管理規(guī)模-2018年受托管理規(guī)模)/2018年受托管理規(guī)模

注:提供上述年度人社部《全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖及計(jì)算過(guò)程,并加蓋公章。                                      

5

廣東屬地

服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

根據(jù)投標(biāo)人或其總公司提供截至2020年末在廣東省內(nèi)(不含深圳)受托管理的8000萬(wàn)元以上單一計(jì)劃,每提供1個(gè)得0.5分,該項(xiàng)滿(mǎn)分為5分。

注:提供受托管理合同用印頁(yè)及2021年一季度受托報(bào)告相關(guān)頁(yè)面作為證明材料,并加蓋公章。

5

承接單一計(jì)劃業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移經(jīng)驗(yàn)

投標(biāo)人2020年以來(lái)承接的企業(yè)年金單一計(jì)劃受托資格移交的計(jì)劃數(shù)達(dá)到5個(gè)的得5分,每少一個(gè)扣1分,直至扣至0分為止。

注:投標(biāo)人提供政府部門(mén)批復(fù)的計(jì)劃確認(rèn)函作為證明材料

5

合計(jì)

35

 

5.招標(biāo)文件第47頁(yè),表格第二項(xiàng)增加“2.8投標(biāo)保證金匯款聲明函(格式6)”,同時(shí)相應(yīng)增加格式6投標(biāo)保證金匯款聲明函的具體格式內(nèi)容,詳見(jiàn)《廣東金雁工業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金受托人遴選項(xiàng)目招標(biāo)文件(更正后定稿)》第50頁(yè)。

 

(三)招標(biāo)文件或公告如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)更正。原招標(biāo)文件或公告與更正公告有矛盾的地方,以本公告的內(nèi)容及我公司后續(xù)發(fā)送的更正后的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。其他內(nèi)容不變。

(四)更正日期:20210827

三、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):廣州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:梅州市梅江區(qū)江南路豐盛大廈三樓303

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 劉先生

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà):0753-2253882

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)傳真:0753-2253885

E-mail:  mzqszb@126.com

 

 

發(fā)布人:廣州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司

發(fā)布時(shí)間:2021827